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5G行业发展现状及产业链投资机会分析

2019.05.16

admin


  一、5G发展现状及市场前景

  1.1何为5G

  5G,即第五代移动电话行动通信标准,也称第五代移动通信技术,是4G之后的延伸。区别于2G/3G/4G,5G不仅是移动通信技术的顺序提升,而是多种无线接入技术演进集成后解决方案的总称。5G技术旨在实现以下几大目标:1)1000x的容量提升;2)1000亿+的连接支持;3)10GB/s 的速度;4)1ms 以下的延迟。

  基于上述特性,国际电信联盟ITU在 2015 年定义了5G三大主要应用场景:增强型移动宽带(eMBB)、大规模物联网(mMTC)及低时延高可靠通信(uRLLC)。其中,eMBB主要追求人与人的极致通信体验,对应于3D/超高清视频等大流量移动宽带业务;mMTC主要体现物与物的通信需求,应用于智慧城市、智能家居、可穿戴设备等以传感和数据采集为目标的场景;uRLLC 面向如自动驾驶、移动医疗等对时延和可靠性要求极高的应用。

  1.2 全球5G发展现状

  1.2.1美国

  早在2016年年中,美国政府就对5G网络的无线电频率进行了分配,计划在2018年实现全面的商用。当时美国政府也向电信公司提供了资助,在四座城市进行5G的先期试验。

  2017年,美国运营商Verizon正式宣布将于2018年下半年在美国部分地区部署5G商用无线网和5G核心网。由设备商爱立信提供5G核心网、5G无线接入网、传输网以及和相关服务,这将加快基于3GPP标准的5G解决方案的商用。

  1.2.2俄罗斯

  同样作为全球市场上颇具实力的国家,俄罗斯在5G方面的进程似乎并没有想象中那么一帆风顺。相比于其他国家,俄罗斯面临着高昂的5G建设成本,这对于本就投入巨大的5G产业而言,无疑是雪上加霜。

  对此,俄罗斯两家大型电信运营商MegaFon和Rostelecom正试图通过联合双方力量来共同克服在俄罗斯市场建设5G网络所面临的巨大成本挑战。双方合作的第一步是成立一个工作组,两家运营商将使用3.4-3.6GHz和26GHz频段频谱探索推出5G技术的“选择”。

  1.2.3中国

  在世界范围内中国属于5G的领跑者,自2013年成立“IMT-2020推进组”以来,国内 5G 持续快速推进,目前在怀柔建成了全球最大的 5G 试验网,而华为的多项关键技术已被采纳为5G国际核心标准。从国内三大运营商来看:中国移动今年将在 4~5 个城市开展外场试验,2020年实现规模商用;中国联通计划 2018年在 5 到 6 个城市进行 5G 系统组网验证,预计在2020年进行大规模的面向商用的5G网络部署;中国电信在 2016 年挂牌了5G开放实验室,此外申请了5G相关发明专利59 项,并计划在 2019 年建成若干规模预商用网。结合工信部部署和各运营商积极布局的状况来看,在 2018 年国内有望展开 5G 网络的基站建设。

  1.2.4日本

  与韩国冬奥会相似,日本2020年东京奥运会以及残奥会也成了日本发展5G的重要助力。为配合2020年东京奥运会和残奥会的举办,日本各运营商将在东京都中心等部分地区启动5G的商业利用,随后逐渐扩大区域。

  日本三大移动运营商NTT DoCoMo、KDDI和软银计划将于2020年在一部分地区启动5G服务,预计在2023年左右将5G的商业利用范围扩大至日本全国,而总投资额或达5万亿日元之多。

  1.2.5欧盟

  作为欧洲地区规模较大的区域性经济合作的国际组织,欧盟也不会允许自己在这场全球5G盛宴中缺席。

  2017年7月初步协议的基础上,欧盟不久前确立了5G发展路线图,该路线图列出了主要活动及其时间框架。通过路线图,欧盟就协调5G频谱的技术使用和目的以及向电信运营商分配的计划达成了一致。欧盟电信委员会的成员国代表同意到2025年将在欧洲各城市推出5G的计划。

  1.2.6其他

  除上述国家及地区外,世界上其他国家也对5G早有布局。在2017年4月,韩国第二大电信商韩国电信(KT)和爱立信以及其他技术合作伙伴宣布已经就2017年进行5G试验网的部署和优化的步骤和细节达成共识,包括技术联合开发计划等,并在2018平昌冬季奥运会,韩国实现了5G首秀。

  巴西是全球第六个参与到5G信息技术开发的国家。2017年年中,巴西科学、技术、创新和通信部(MCTIC)指出,已经同美国、中国、日本、欧盟、韩国等国家,共同体的科技人员签订了技术发展合作协议,以期共同发展5G网络。

  1.3 5G对经济产出直接和间接贡献达万亿

  根据信通院《5G经济社会影响白皮书》,在直接产出方面,按照2020年5G正式商用算起,预计当年将带动约4840亿元的直接产出,2025年、2030年将分别增长到3.3万亿、6.3万亿元,十年间的年均复合增长率为29%。在间接产出方面,2020年、2025年和2030年,5G将分别带动1.2万亿、6.3万亿和10.6万亿元,年均复合增长率为24%。

  图1: 5G的直接和间接经济产出测算(亿元)

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